a股IPO招股说明书预披露PICC《回a股报价》；再往前走

预披露a股IPO招股书的PICC“重返a股”走得更远。

保险巨头中国保险再次推动a股上市进程。昨晚，证监会网站公布了中国人民保险集团(以下简称“PICC”)首次公开发行股票的招股说明书(申报稿)。根据预披露的招股书，PICC A股拟在上交所发行不超过45.99亿股，占已发行总股本比例不超过9.78%。发行成功后，a股市场将迎来第五家a股上市保险公司。

招股书显示，a股发行前，PICC总股本为424.24亿股。假设本次发行a股45.99亿股，未行使超额配售选择权，a股发行后，集团总股本不超过470.23亿股，其中a股382.96亿股，h股87.26亿股。

目前，财政部持有PICC总股本的70.47%，社保基金持有10.2%。PICC发行a股后，财政部持股比例将稀释至63.58%，社保基金持股比例为9.2%。

关于PICC回归a股市场的消息不断传来。早在2008年，就有消息称，PICC在年度工作会议上表示，将于当年启动a股上市准备工作。回归a股的问题也成为公司年度业绩发布会的必答题。然而，直到去年5月才获得实质性信息。2017年5月16日，PICC在港交所公告，为进一步完善公司治理结构，搭建境内外融资平台，拟申请首次公开发行a股股票并在上交所上市。

早在2003年11月6日，PICC P&C公司率先在港交所上市，成为mainland China大型国有金融企业海外上市的“第一股”。2009年9月，PICC集团完成整体重组；2012年12月7日，PICC集团整体h股上市，成为首家整体上市的大型国有保险金融集团。当时募集资金净额为232亿港元。

到目前为止，PICC的业务领域已经从原来的保险和资产管理扩展到信托、基金等非保险金融领域，并成功建立了保险金融集团的架构。旗下子公司包括PICC P&C保险、PICC人寿、PICC健康险、PICC再保险、PICC养老保险、PICC资产管理、PICC资本、中国人保投资控制等。

PICC在港交所披露的2017年业绩报告显示，2017年，归属于PICC母公司股东的净利润为160.99亿元，同比增长13%。每股收益为0.38元，同比增长0.04元。

随着集团业务规模和范围的不断扩大，资本补充的需求将越来越迫切。招股书显示，本次发行PICC A股募集资金将用于充实扣除发行费用后的资本，进一步提升公司资本实力和市场竞争力。

据统计，自PICC H股上市以来，很少有人发行债券补充资本，但PICC P&C却发行了资本补充债券。在今年的业绩发布会上，PICC副总裁盛和泰表示，具体上市流程取决于证监会的审批进度和a股市场的时间窗口，待进一步进展后再行披露。

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